【要聞速遞】

1.中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第二季度（總第101次）例會于6月28日在北京召開。會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行整體好轉。穩健的貨幣政策精準有力，加大逆周期調節力度，綜合運用政策工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，存款利率市場化調整機制作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率明顯下降。外匯市場供求基本平衡，經常賬戶延續穩定順差，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

會議指出，進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。繼續發揮好已投放的政策性開發性金融工具資金作用，增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。關注物價走勢邊際變化，保持物價水平基本穩定。保持再貸款再貼現工具的穩定性，延續實施普惠小微貸款支持工具和保交樓貸款支持計劃，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，綜合施策支持區域協調發展。

2.日前（6月25日），雄安綜合保稅區正式獲得國務院批復同意設立。下一步，雄安新區將在河北省及海關總署等相關部委指導下，盡早實現封關驗收，加快推進招商、運營、服務等工作，充分發揮綜保區平臺效應，為雄安新區大規模建設、承接北京非首都功能疏解和開放型經濟高質量發展注入新動能。（央視新聞）

3.中國人民銀行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元，進一步加大對“三農”、小微和民營企業金融支持力度，發揮精準滴灌作用，降低社會融資成本，促進擴大就業，支持經濟內生動力恢復。其中，支農再貸款、支小再貸款、再貼現分別增加額度400億元、1200億元、400億元，調增后額度分別為8000億元、17600億元、7400億元。

4.工信部等五部門關于印發《制造業可靠性提升實施意見》。實施意見提出，到2025年，重點行業關鍵核心產品的可靠性水平明顯提升，可靠性標準體系基本建立，企業質量與可靠性管理能力不斷增強，可靠性試驗驗證能力大幅提升，專業人才隊伍持續壯大。建設3個及以上可靠性共性技術研發服務平臺，形成100個以上可靠性提升典型示范，推動1000家以上企業實施可靠性提升。到2030年，10類關鍵核心產品可靠性水平達到國際先進水平，可靠性標準引領作用充分彰顯，培育一批可靠性公共服務機構和可靠性專業人才，我國制造業可靠性整體水平邁上新臺階，成為支撐制造業高質量發展的重要引擎。

5.國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2023年一季度國際收支和3月末國際投資頭寸狀況答記者問。王春英表示，2023年一季度，我國國際收支基本平衡。貨物貿易順差及進出口規模均處于歷史同期次高值。一季度，我國國民經濟持續恢復，經濟運行實現良好開局，國際收支口徑的貨物貿易順差1299億美元，出口7392億美元，進口6092億美元，三項數據均為歷史同期次高值。

6.商務部部長助理陳春江今日在發布會上表示，下一步，商務部將會同有關部門、地方積極推進《國務院印發關于在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放若干措施的通知》落地實施。試點實施一年后，將由商務部按部署組織開展評估，具備條件的試點措施推廣至其他自貿試驗區，在更大范圍內開展壓力測試。

【行業資訊】

1.中國石化30日宣布，公司旗下新疆庫車綠氫示范項目順利產氫，這是我國首個萬噸級光伏制氫項目。（新華社）

2.隆基6月單晶硅片價格公示，“單晶硅片P型M10 150μm厚度”價格由4.36元人民幣下調至2.93元，降幅32.8%。

3.據燈塔專業版實時數據，2023年暑期檔(6月1日-8月31日)總票房（含預售）突破40億，《消失的她》、《變形金剛：超能勇士崛起》、《蜘蛛俠：縱橫宇宙》暫列票房前三位。

4.6月30日，中指研究院發布的報告顯示，2023年上半年，TOP100房企銷售總額為35682.3億元，同比微增0.1%。其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降29.4%，經季節調整后環比下降19%。自二季度以來，房地產市場明顯降溫，購房者置業情緒偏弱。步入6月，市場活躍度延續回落態勢，端午假期期間，除個別城市外，各地推盤力度不足，多地以順銷為主，導致銷售額同比大幅下降。

【個股利好】

中儲股份：間接控股股東的全資子公司擬增持公司1%-2%股份

雅戈爾：控股股東已增持并擬繼續增持公司股份

樂凱新材：收到熱敏磁票成交通知書

湖北能源：擬投建多個光伏發電項目

智光電氣：控股子公司簽訂2.86億元日常經營合同

國城礦業：子公司擬33.57億元投建鋰鹽項目

騰達建設：上半年中標項目金額33.53億元 同比增111.99%

金風科技：擬133億元投建秦皇島新能源裝備產業基地

【新股申購】

7月3日（下周一），共有4只新股申購。

信音電子申購代碼：301329，申購上限1.20萬股，發行價21.00元。

賽維時代申購代碼：301381，申購上限0.60萬股，發行價20.45元。

昊帆生物申購代碼：301393，申購上限0.60萬股，發行價67.68元。

豪聲電子申購代碼：889701，申購上限116.37萬股，發行價8.80元。

【機構觀點】

光大證券：市場或仍將回歸景氣主線 建議關注三個方向

光大證券指出，在經歷了前期由于業績、政策預期以及外部壓力帶來的階段性調整之后，市場或將逐步企穩。當前市場指數與估值已經都處于一個相對較低的水平，當前市場風險已經得到了較為充分的釋放，未來下行空間有限。展望未來，市場的轉機可能來自于政策與經濟兩個方向，從過往經驗來看，政策預期的變化往往要比經濟的實際好轉來的更加迅速一些。市場或仍將回歸景氣主線，建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反復表現，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關注有望演變為市場主線的AI與“中特估”之外，也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。配置方向一：數字經濟+AI；配置方向二：左側布局經濟復蘇相關方向；配置方向三：“中特估”。

萬聯證券：把握調整期的配置機會

萬聯證券指出，總體看，當前A股仍在調整期，交投熱度呈現回升態勢，但熱門板塊波動加大擾動市場情緒。預計在經濟回升勢頭向好，企業盈利進一步修復下，市場交投熱情將繼續回升，在調整期建議把握配置機會。行業方面，建議關注：1）中報披露期臨近，關注業績增長預期較高的低估值領域；2）成長風格中科技創新、數字經濟等主題中挖掘業績增長預期較高的龍頭企業。

中泰證券：7月還需注重防御

中泰證券指出，就7月而言，延續6月防御優先的觀點。建議關注電力等央企公用事業等主線，以及半導體、數字經濟等科技板塊，此外可以關注大眾消費“困境反轉”的布局機會。具體來看：1）新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“洼地”，央企公用事業因其穩定現金流在市場震蕩反彈階段“攻守兼備”；2）半導體、數字經濟等板塊或將是科技股后續的重點。當前相關政策導向亦不斷加強，倒逼國產化率進一步提升；3）疫情沖擊與地產下行影響下，消費及新基建或將承壓，政策變化或將刺激消費與新基建，與中低收入階層對應的彈性較低的相關的國貨、休閑食品、小家電有望受益，可關注大眾消費困境反轉”的布局機會。