當前,踐行以可持續發展為核心的ESG(環境、社會和治理)理念,成為全球經濟社會發展的主流趨勢,而金融業無疑是推動生態文明綠色發展的關鍵力量。
6月8日,第十四屆陸家嘴論壇在上海開幕。在當晚舉行的“踐行ESG理念,推動轉型金融發展——伙伴城市專場·盧森堡”浦江夜話中,盧森堡財政大臣Yuriko BACKES、盧森堡證券交易所首席執行官Julie BECKER、上海浦東發展銀行董事長鄭楊、國泰君安證券股份有限公司總裁王松、中國銀聯執行副總裁陳雷等嘉賓,圍繞可持續金融的重要性,分享了各自的思考與見解。
多樣化解法
“踐行ESG理念是全球金融業的必答題?!编崡畋硎?,全球金融業正在積極踐行ESG理念,就是以更大的社會責任、更長的時間維度、更寬廣的視野格局,推動經濟社會的發展,從而更好地平衡社會責任和經濟責任、短期利益和長期利益之間的關系。
他認為,目前,金融支持綠色發展還面臨著服務標準不統一、市場主體參與度不高不廣、金融機構服務能力有限等諸多挑戰。而這需要全球各方加強合作,強化創新力和驅動力,全力推動低碳轉型取得更大突破。
面對“踐行ESG理念”這道必答題,金融機構該如何作答?
鄭楊提出了三大建議:加強多邊框架下的國際合作,盡快形成國際統一的綠色金融、轉型金融的標準體系;加強政策引導,激發金融服務綠色低碳發展的潛力;樹牢綠色發展的理念,提升金融機構服務的能力。
“金融機構應積極主動地將ESG理念融入到自身的發展戰略,提升綠色低碳發展的意識。同時,繼續強化綠色信貸、綠色債券、綠色保險以及可持續發展掛鉤債券等金融產品的創新?!编崡钫f。
國泰君安也給出了自己的答案。王松表示,今年5月,國泰君安發布了實施全面提升綠色金融服務能級的行動方案,明確未來3年發展綠色金融的總體要求和主要目標,重點工作包括打造完備的綠色金融服務體系,大力提升綠色投融資、綠色資產交易及綠色跨境服務能力等。
具體到支付、清算行業,ESG實踐大有可為。陳雷表示,主要體現在三個方面:支付行業能賦能人、經濟和社區;支付行業能推動誠信商業,加強客戶保護,推動以更低的成本合規;支付行業能推動低碳消費和碳足跡,推動綠色低碳的理念深入到客戶的日常生活中。
加強雙邊合作
今年陸家嘴論壇邀請盧森堡作為合作伙伴城市,“中歐合作”仍是亮點。
“上海和盧森堡作為領先的國際金融中心,應進一步加強雙邊關系,特別是在綠色金融方面?!盰uriko BACKES在發表視頻演講時表示,兩個金融中心之間還有進一步加強關系的空間。資本市場可以進一步相互連接,特別是盧森堡證交所和投資的基金產業,應被視為連接中國和歐洲資本市場的橋梁。
Yuriko BACKES指出,上海致力于2025年前成為全球資產管理中心,去年中國證監會進一步強調中國的公募基金要進一步國際化,并鼓勵中國的基金公司走出去。隨著中國繼續追尋收益和投資組合多元化,盧森堡作為歐洲的基金中心,無疑將成為中國資管公司設立基金的首選之地。
“氣候變化仍然是人類面臨的最重要的生存威脅?!痹赮uriko BACKES看來,這些挑戰需要在全球范圍內得以解決。綠色轉型、低碳轉型就是典型的例子。到2050年前,實現凈零排放預計需要125萬億美元。為了讓世界能夠如期完成這一目標,無論公共部門和私營部門的投資都必須達到前所未有的規模。歐洲和中國在綠色金融方面的交流也顯得尤為重要。
她表示,歐盟和中國發布了可持續金融共同分類目錄,這不僅是一個重要的成就,更為世界建立了一個榜樣。采用一致趨同的標準既是可取的,也是可以實現的。
據Julie BECKER介紹,盧森堡證交所和上海證交所、深圳證交所都簽訂了合作備忘錄,目標是能夠推動綠色證券在盧森堡上市,讓全球投資者了解中國的證券產品,并助力國際金融界支持中國的可持續發展。
“這樣的合作伙伴關系在證交所之間也帶來了雙重上市,無論是在上?;蚴巧钲谏鲜械木G色證券,都可以同時在盧森堡上市,把很多的知識和信息帶給歐洲的投資界?!盝ulie BECKER透露,很多合作項目超越了綠色債券,還包括CDR、GDR等,幫助那些在中國的公司從國際資本市場中籌得資金,解決他們可持續發展的問題。